Küresel piyasalar ABD TÜFE sonrası pozitif seyretti
Küresel piyasalar, ABD'de temmuz ayı enflasyon verilerinin ılımlı gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed)’in eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor. Ancak dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri devam ediyor.
ABD enflasyon verileri ve çekirdek TÜFE
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda %0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda %2,7 ile beklentilerin altında arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık %0,3 ile beklentilere paralel artarken, yıllık %3,1 ile beklentilerin üzerinde yükseldi; çekirdek enflasyon yıllık bazda 5 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflama ve enflasyonun tahminlerin altında gelmesiyle Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirtiyor. Ancak gümrük vergilerinin fiyat artışlarına yansımalarının son çeyrekte daha sağlıklı ölçümlenebileceği uyarısı yapılıyor.
Para piyasaları, tahvil ve dolar
Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, piyasa fiyatlamaları bankanın yıl sonuna kadar bir indirim daha yapabileceğini öngörüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %4,24'e kadar çekilirken, günü %4,29'da tamamladı. Dolar endeksi dün sınırlı düşüşle 98,1 seviyesine inerken, yeni güne 98,0 civarında başladı.
Emtia piyasaları: Altın ve petrol
Faiz indirimlerine yönelik beklentiler dolara olan talebi azaltınca altın fiyatları desteklendi. Altının ons fiyatı dünü %0,2 artışla 3.348 dolardan kapatırken, şu sıralarda %0,1 artışla 3.351 dolardan işlem görüyor. Analistler, Trump-Putin görüşmesinin altının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini; görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde altının yukarı yönlü hareket edebileceğini kaydediyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışın hemen üzerinde 65,8 dolarda işlem görüyor.
ABD borsaları ve kurumsal gelişmeler
Fed'e yönelik artan faiz indirimi beklentileriyle New York borsasında endeksler dün rekor seviyelerden kapandı. S&P 500 endeksi %1,14, Nasdaq endeksi %1,39 ve Dow Jones endeksi %1,10 değer kazandı. Endeks vadeli kontratlar da yeni güne pozitif başladı.
Kurumsal tarafta Intel hisseleri, CEO Lip-Bu Tan ile yapılan görüşme sonrası %5,5 değer kazanırken, Alphabet hisseleri Perplexity AI'nın Chrome için 34,5 milyar dolarlık teklif haberinin ardından %1,3 yükseldi.
Avrupa ve makro görünüm
Avrupa borsaları Almanya hariç yükseliş kaydederken, bölge piyasalarını ABD enflasyon verisi ve Fed beklentileri etkiledi. ABD'nin tarifelerde daha fazla ülkeyle anlaşabileceği ihtimali de risk iştahını destekledi.
Bugün gözler Almanya'da açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinde; piyasa beklentisi TÜFE'nin aylık %0,3, yıllık %2 artması yönünde. Bölgedeki diğer verilerde İngiltere'de nisan-haziran döneminde işsizlik %4,7 olarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Avro Bölgesi Zew ekonomik güven endeksi ağustosta 25,1'e, Almanya'da 34,7'ye geriledi; analistler Almanya verilerinin resesyon endişelerini artırdığını belirtiyor.
Asya piyasaları
Asya borsalarında risk iştahı artışı sürüyor. ABD-Çin arasındaki 90 günlük tarife erteleme kararı ve Fed'e yönelik artan faiz indirimi beklentileriyle Şanghay bileşik endeksi Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Japonya'da temmuz ayında ÜFE aylık %0,2, yıllık %2,6 ile beklentileri aştı. Nikkei 225 %1,5, Şanghay bileşik %0,6, Hang Seng %1,9 ve Kospi %0,8 yükseldi.
Borsa İstanbul ve TL piyasaları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı seyretti ve günü %0,76 düşüşle 10.954,50 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 Ağustos kontratı akşam seansında 12.341,00 puanda yatay seyretti. Dolar/TL dün 40,7260'tan kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında %0,1 artışla 40,7520'den işlem görüyor.
Analistler, yurtiçinde bugün temmuz konut satışları, yurtdışında ise Almanya enflasyonu ve ABD mortgage başvurularının takip edileceğini; teknik olarak BIST 100'de 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu belirtiyor.
Gün içinde takip edilecek veriler
09.00 Japonya, temmuz ayı yıllık makine siparişleri
09.00 Almanya, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi
10.00 Türkiye, temmuz ayı konut satışları
14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
