Türker VEYAŞ halka arzla bölgesel enerji yatırımlarını hızlandırıyor

Halka arzın çerçevesi:

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (Türker VEYAŞ), enerji dağıtım ve perakende hizmetlerini sermaye piyasalarına taşımak üzere 12-13-14 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı 136 TL olarak belirlendi. Halka arzı Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğindeki konsorsiyum gerçekleştirecek.

Fiyat, nominal paylar ve halka açıklık oranı:

Şirket sermayesi 529.354.723 TL'den 566.854.723 TL'ye çıkarılacak. Bu kapsamda 37.500.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 27.500.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışıyla yatırımcılara sunulacak; toplamda 65.000.000 TL nominal değerli pay satışa çıkarılacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 8 milyar 840 milyon TL olması öngörülüyor. Ek satış hakkının tamamı kullanılırsa halka arz edilen payların nominal değeri 77.500.000 TL'ye ve halka arz büyüklüğü yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL'ye ulaşacak. Halka açıklık oranı ek satış hariç %11,47; ek satış dahil %13,67 olacak.

Fiyat istikrarı ve kilit düzenlemeler:

Halka arz büyüklüğünün %70'ine karşılık gelen bir fon ile fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor. Ayrıca hâkim ortaklar, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek ve dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir işlem yapmayacak. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.

Operasyonel yapı ve hizmet bölgesi:

Türker VEYAŞ, bağlı ortaklığı VEDAŞ ile elektrik dağıtım; VEPSAŞ ile elektrik perakende satış ve pazarlama; LİNA ile ise arıza onarım bakım, endeks okuma, kesme-açma, fatura tahsilatı, tesis yapımı ve gayrimenkul yönetimi faaliyetlerini sürdürüyor. 31 Mart 2026 itibarıyla şirket, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'yi kapsayan yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu hizmet bölgesinde dağıtım sistemine bağlı 894.544 tüketiciye elektrik dağıtım ve 900.168 tüketiciye perakende satış hizmeti sunuyor. Bölgedeki operasyonlarını yaklaşık 2 bini aşkın çalışanla yürütüyor.

Halka arzın yatırım öncelikleri:

Türker VEYAŞ, halka arzdan elde edeceği fonun %60-70'ini VEDAŞ'ın yatırım harcamalarına, kalan %30-40'ını ise işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayırmayı planlıyor. Şirket, bu kaynaklarla şebeke modernizasyonunu, yeni yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını karşılayacak altyapıyı ve operasyonel kapasitenin artırılmasını hedefliyor.

Mali performans ve yatırım geçmişi:

Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, şirketin ana hissedarı Türkerler İnşaat'ın deneyimi ve güçlü sermaye yapısının uzun vadeli büyüme vizyonunun temelini oluşturduğunu vurgulayarak, "Türker VEYAŞ olarak, 50 yılı aşkın Türkerler deneyimi ve güçlü kurumsal yönetim anlayışımızla yatırımcılarımıza güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir ortaklık sunuyoruz. Halka arzımızı, uzun yıllardır emek vererek büyüttüğümüz şirketimizi yeni bir büyüme evresine taşıyacak stratejik bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Papila, faaliyet gösterdikleri bölgede artan sanayi, turizm ve konut yatırımlarının elektrik talebini artırdığını belirterek, "Sanayi üretiminden dijitalleşmeye, elektrikli araçlardan yapay zekâ uygulamalarına kadar hayatın her alanında elektrik ihtiyacı hızla artıyor. Bu tablo, enerji altyapısını geleceğin en kritik yatırım alanlarından biri haline getiriyor. Biz de faaliyet gösterdiğimiz bölgede bu dönüşümü destekleyecek yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2023 yılından 31 Mart 2026’ya kadar 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakla yatırım programımızı daha da ileri taşıyarak şebekemizi güçlendirmeyi, yeni yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını karşılayacak yatırımları hayata geçirmeyi ve operasyonel kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Papila, EPDK tarafından belirlenen tarife mekanizmasının şirkete öngörülebilir ve istikrarlı bir gelir yapısı sağladığını, halka arzın ise kurumsal yapıyı, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını güçlendireceğini ifade etti. Şirket, yatırımların operasyonel verimliliğe katkı sağladığını ve kayıp-kaçak oranlarında iyileşme elde edildiğini belirtti.

Finansal göstergeler açısından; özkaynaklar 2025 yılsonu itibarıyla 15,5 milyar TL'ye ulaşmış, toplam aktif büyüklüğü 31 Mart 2026 itibarıyla 30 milyar TL'nin üzerine çıkmıştır. Şirketin cirosu 2025'te %8,3 artışla 26,6 milyar TL olurken, 2026'nın ilk çeyreğinde cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %13,6 artarak 5,7 milyar TL olarak gerçekleşmiş; aynı dönemde 2,4 milyar TL brüt kâr elde edilmiş ve brüt kâr marjı %42,8 olarak kaydedilmiştir.

Halka arz, şirketin bölgesel enerji altyapısına yönelik yatırımlarını hızlandırma ve operasyonel kapasitesini artırma hedefiyle uyumlu bir adım olarak sunuluyor.

YARIM ASIRLIK GEÇMİŞİYLE TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATAN TÜRKERLER HOLDİNG'İN ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞTİRAKİ TÜRKER VEYAŞ, HALKA ARZ OLUYOR. TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNDA 894 BİN 544 TÜKETİCİYE ELEKTRİK DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ SUNAN ŞİRKET, 12-13-14 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA PAY BAŞINA 136 TL FİYATLA TALEP TOPLAYACAK.