Garanti BBVA’dan sürdürülebilirlik temalı 1–3 yıl vadeli sendikasyon kredisi
22 ülkeden 49 finansal kurumun katıldığı işlemde farklı döviz ve maliyet dilimleri yer aldı
Garanti BBVA, yurtdışı borçlanma programı kapsamında, 1 yıl (367 gün), 2 yıl (736 gün) ve 3 yıl (1.103 gün) vadeli dilimlerden oluşan sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşmasını tamamladı. İşlemde üç yıllık yeni dilim de yer aldı ve yoğun uluslararası talep gördü.
Toplam büyüklük: 367 gün vadeli dilimler için 97.750.000 ABD Doları ve 61.000.000 Euro, 736 gün vadeli dilimler için 157.000.000 ABD Doları ve 28.000.000 Euro, 1.103 gün vadeli dilim için 75.000.000 ABD Doları.
Maliyetler: 367 gün dilimlerinin toplam maliyeti ABD Doları için SOFR + %1,50, Euro için Euribor + %1,25. 736 gün diliminde toplam maliyet ABD Doları için SOFR + %1,90, Euro için Euribor + %1,65. 1.103 gün diliminin toplam maliyeti ise ABD Doları için SOFR + %2,15.
İşleme 22 ülkeden 49 finansal kurum katılım sağladı. Kredi, Haziran dönemindeki işlemde olduğu gibi bankanın sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesi kapsamında kullandırılacak.
Banka, bu yapı sayesinde çevresel ve sosyal alanlarda olumlu etki oluşturan projelerin finansmanına katkı sağlamayı sürdüreceğini duyurdu.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
"Aralık döneminde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemine gösterilen yoğun ilgi, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA’ya ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha teyit ediyor. Sektörde bu yıl pek çok banka tarafından üç yıllık dilimlerin de açılması ve katılım sağlayan finansal kurumların tahsis ettiği tutarlar, bu güvenin en somut göstergelerinden biri oldu. Sürdürülebilirliği odağına alan bu yapı sayesinde reel sektörün dış ticaret finansmanına katkı sağlarken, çevresel ve sosyal alanda pozitif etki oluşturan projelerin desteklenmesine devam edeceğiz. Garanti BBVA’nın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu ve sürdürülebilir finans vizyonuyla ülkemizin ekonomisine uzun vadeli değer katmayı sürdüreceğiz."
GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT AKTEN
