Küresel piyasalarda genel görünüm
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirim belirsizlikleriyle karışık bir seyir izlerken yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ABD 2. çeyrek yıllıklandırılmış GSYH verisi bulunuyor.
Fed yetkililerinden gelen farklı tonlardaki açıklamalar, piyasa fiyatlamalarını zorlaştırıyor. Bu belirsizlikler enflasyon görünümüne ilişkin riskleri artırırken, politika yapıcıların geleceğe ilişkin adımlarını şekillendiriyor.
Fed içindeki görüş ayrılıkları
Fed Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere yetkililerin karışık mesajları piyasaların yönünü etkilemeye devam ediyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee sonraki toplantılarda daha fazla faiz indirimi konusunda isteksiz olabileceğini belirtirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly politika faizinin düşürülmesi kararını tamamen desteklediğini ve ileride daha fazla indirim beklediğini vurguladı.
Enflasyon göstergeleri ve PCE
Bankanın öncelikli enflasyon göstergesi olan, gıda ve enerji kalemleri hariç tutulan çekirdek PCE fiyat endeksi yakından izleniyor. Bu verinin beklenenden zayıf gelmesi halinde politika yapıcılara ek faiz indirimleri için alan sağlayabileceği değerlendiriliyor.
Piyasa hareketleri ve önemli veriler
ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,14 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi güne %0,1 düşüşle 97,7 seviyesinden başladı. Altının ons fiyatı jeopolitik gerilimler ve rezerv talebinden destek bularak yeni işlem gününde %0,1 artışla 3.738 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise %0,3 azalışla 68,2 dolar seviyesinde.
ABD piyasalarında öne çıkanler
New York borsasında önceki işlem günü negatif seyir izlendi. Makro tarafta ABD yeni konut satışları ağustosta %20,5 artış göstererek beklentileri geride bıraktı ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Haberlere göre, Donald Trump yönetiminin Kanada merkezli Lithium Americas hisselerinin %10'una kadarını almayı değerlendirmesi şirketin ABD'de işlem gören hisselerinde %95,8 yükselişe neden oldu. Öte yandan Micron Technology güçlü bilanço açıklamasına karşın seans sonrasında hisseleri %2,8 değer kaybetti.
Buna bağlı olarak Dow Jones %0,37, S&P 500 %0,28 ve Nasdaq %0,34 geriledi. Endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif başlangıç yaptı.
Avrupa ve Asya piyasaları
Avrupa borsalarında ekonomik aktivite ve jeopolitik risk endişeleriyle karışık bir seyir izleniyor. Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi eylülde 88,9'dan 87,7'ye gerileyerek altı aylık yükseliş trendini sonlandırdı. Savunma sanayine gelen talep neticesinde Alman üretici Rheinmetall hisseleri %3,5 prim yaptı.
Endeks hareketleri: Fransa CAC 40 -%0,57, İtalya FTSE MIB 30 -%0,13, Almanya DAX 40 -%0,23, İngiltere FTSE 100 +%0,24.
Asya tarafında Alibaba'nın yapay zekâ yatırımları olumlu etki yaparken, Japonya'da 40 yıllık tahvil ihalesine güçlü talep geldi. Kapanışa yakın performanslar: Japonya Nikkei 225 +%0,1, Şanghay Bileşik +%0,2, Hong Kong Hang Seng +%0,4, Güney Kore Kospi -%0,3.
Türkiye borsası ve yerel gelişmeler
Borsa İstanbul güne alış ağırlıklı başladı; BIST 100 endeksi günü %0,31 yükselişle 11.366,93 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 Ekim vadeli kontrat akşam seansında %0,3 prim yaptı.
Dolar/TL önceki kapanışa göre %0,1 artışla 41,4523'ten kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında 41,4720 seviyesinden işlem görüyor.
Bugün Beyaz Saray'da gerçekleşecek Recep Tayyip Erdoğan - Donald Trump görüşmesi yakından takip edilecek gelişmeler arasında. Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini 0,3 puan artırarak %3,1'e, gelecek yıl beklentisini 0,7 puan yükselterek %3,5'e çıkardı.
Analist notları ve teknik seviyeler
Analistler, yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise ABD büyüme verisi, çekirdek PCE, işsizlik başvuruları gibi verilerin takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100'de 11.500 ve 11.600 direnç; 11.300 ve 11.200 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
Bugün takip edilecek ekonomik takvim
10.00 Türkiye — Eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri
14.30 Türkiye — Haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD — 2. çeyrek yıllıklandırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
15.30 ABD — 2. çeyrek çekirdek PCE fiyat endeksi
15.30 ABD — Ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri
15.30 ABD — Haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.30 ABD — Ağustos ayı toptan eşya stokları
17.00 ABD — Ağustos ayı mevcut konut satışları
