Küresel piyasalar karışık seyrini sürdürüyor
Küresel görünüm
Küresel piyasalarda, Fed’in faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin güçlenmesi risk iştahını yüksek tuttu. Ancak devam eden jeopolitik riskler ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırmasını beklediğine dair açıklamalarının ardından Asya piyasalarındaki düşüşler piyasalarda karışık bir seyre yol açtı.
ABD enflasyonu ve Fed beklentileri
ABD'de açıklanan enflasyonun beklenildiği kadar hızlanmaması, Fed’in faiz indirimine ilişkin fiyatlamaları güçlendirdi. İyimserlik, ticari gerilimlerin hafiflemesi ve güçlü şirket bilançoları pay piyasalarını destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.
Analistler, ılımlı gelen enflasyon verisinin ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin enflasyona etkilerine dair endişeleri azalttığını vurguladı. Bu tablo, para piyasalarında Fed’in Eylül ayında 25 baz puanlık indirim ihtimalinin kuvvetlendiğini; hatta 50 baz puan seçeneğinin de masada olduğunu gösteriyor.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, tarifelerin enflasyonu geçici mi yoksa kalıcı mı etkileyeceğini anlamaya çalıştıklarını, bunun da faiz indirimi zamanlamasını şekillendireceğini belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise iş gücü piyasası sağlam kaldığı sürece bu yıl tek faiz indiriminin uygun olacağını ifade etti.
Görev süresi gelecek yıl Mayıs'ta sona erecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump bir sonraki Fed başkanı adayını "biraz erken" açıklayabileceği sinyalini verdi ve Powell'ın halefi olarak değerlendirdiği aday sayısını üç ya da dörde indirdiğini söyledi.
Piyasa tepkileri ve emtia
Enflasyona ilişkin endişelerin azalmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23'e geriledi. Dolar endeksi yatay seyirle 97,7'de bulunurken, Bitcoin Fed faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle 124 bin doları aşarak rekor tazeledi.
Faiz indirimleri beklentileri dolara talebi azaltırken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 3.362 dolarda işlem gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 65,6 dolar düzeyinde seyrediyor.
Kurumsal gelişmeler
Apple hisseleri, şirketin yapay zeka destekli robotlar, ev güvenlik sistemleri ve akıllı ekranlar gibi alanlarda genişleme planlarına dair haberlerle yüzde 1,6 değer kazandı. Yapay zeka bulut bilişim girişimi CoreWeave'in hisseleri ise ikinci çeyrekte beklenenden fazla zarar açıkladıktan sonra yüzde 20,8 düşüş gösterdi. Restoran zinciri Cava'nın hisseleri ise bu yıl için satış tahminlerini düşürmesiyle yüzde 16,6 geriledi.
ABD borsaları ve kapanış verileri
New York borsasında kapanış rekorları tazelendi: Dow Jones yüzde 1,04, S&P 500 yüzde 0,32, Nasdaq ise yüzde 0,14 yükseldi. S&P 500 6.466,58 ve Nasdaq 21.713,14 puanla kapanış rekoru tazeledi. Endeks vadelileri güne karışık başladı.
Avrupa ve Asya piyasaları
Avrupa borsaları, Fed indirim beklentileri ve ticari gerilimlerin hafiflemesiyle günü pozitif tamamladı: İtalya FTSE MIB 30 yüzde 0,6, Fransa CAC 40 yüzde 0,66, İngiltere FTSE 100 yüzde 0,19 ve Almanya DAX 40 yüzde 0,67 değer kazandı. Almanya'da temmuz enflasyonu aylık yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 2 olarak beklentilerle paralel gerçekleşti.
Asya'da ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in BoJ'un faiz artırmasını beklediğine dair açıklamaları sonrası yenin dolar karşısında güçlenmesiyle Japonya'da satış baskısı arttı: Nikkei 225 yüzde 1,5 düşerken, Hang Seng yüzde 0,1 geriledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi yüzde 0,1 artış kaydetti. Dolar/yen paritesi yüzde 0,6 azalışla 146,5 seviyesinde.
Yurt içi piyasalarda gelişmeler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı seyrin ardından günü yüzde 0,04 düşüşle 10.949,95 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 Ağustos vadeli kontrat önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 12.338,00 puanda işlem gördü.
Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 40,7751'den kapanırken, bankalararası piyasada açılışta 40,7760'tan alıcı buluyor.
Analistler, bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanacak yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri ile yurtdışında İngiltere ve Avro Bölgesi GSYH ve ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, teknik olarak BIST 100'de 10.850 ve 10.750 seviyelerinin destek, 11.050 ve 11.150 puanın direnç konumunda olduğunu belirtiyor.
Günün takip listesi
09.00 İngiltere, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)
09.00 İngiltere, haziran ayı sanayi üretimi
09.00 İngiltere, haziran ayı dış ticaret dengesi
10.30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu
12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH
12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, Temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
Jeopolitik not
Donald Trump, yarın Alaska'da yapılacak zirvede Vladimir Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için "ağır sonuçlarının" olacağını söyledi. Jeopolitik gelişmeler piyasa fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor.
