Hazine 2 milyar dolarlık 2035 vadeli tahvil ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2035 vadeli tahvil ihracını tamamlayarak 2 milyar dolar tutarında ihraç gerçekleştirdi. İhraç, Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre bu yılki dış finansman programı çerçevesinde yürütüldü.
İhraç süreci ve koşullar
Bakanlık, dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı için BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve J.P. Morgan'a 9 Eylül'de yetki verdi. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç tutarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu meblağ Bakanlığın hesaplarına 16 Eylül tarihinde girecek.
Duyuruya göre, 16 Eylül 2035 vadeli tahvilin kupon oranı %6,950, getiri oranı ise %7 olarak belirlendi.
Talep ve tahsis dağılımı
Tahvil ihracına yaklaşık 200 yatırımcı katıldı ve ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin tahsis dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: %40 Birleşik Krallık, %35 ABD, %13 diğer Avrupa ülkeleri, %11 Orta Doğu ülkeleri ve %1 diğer ülkeler.
Bu ihraçla birlikte, 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman tutarı 10,75 milyar dolar oldu.
